一份绿地电话会议纪要流出。内容如下:
1、对6.25到期债券的展期表示遗憾和抱歉。
2、3月中下旬上海爆发疫情,具体影响体现在:销售回款,全国50%售楼处关闭;4月同比跌幅57%,5月也很高。
3、抓回款率来降有息、降杠杆,去年回款率96%,今年130%。境外项目回款50亿人民币,预计全年到手26亿;优质资产还可以出售。
4、下半年6、9、11、12都有境外债到期,明年后年也有,公司有能力兑付后面的债券,现在是流动性问题。
5、内地销售回款主要取决于疫情和销售情况,公司预计6月份能恢复到之前水平。因此公司仅针对6月份这笔债券进行征询,展期一年,且加入了一个call option,只要公司恢复偿付能力,就能全部赎回。
6、20年8月到现在,降了1,600多亿有息负债,下半年行业出现问题,计划足够优质资产安排来偿债。计划3年2,000亿资产出售,每年500-700亿,包含自持商业、办公楼和酒店等
一季度推出55个大宗,合计132亿,单笔5,000万元以上的有98亿。Q1谈的交易之前预计在4月份交割,但目前疫情无法确认交割时间。
8、境外回款方面,去年下半年4亿美金回款,到手2亿美金,境外项目回款直接用于境外资金偿付,其他下半年会陆续到账。
9、之前美国纽约卖了两栋楼,对价3.6亿美元,但开发贷1.8亿美元,公司拥有70%股权,扣除佣金款项,回到香港 5,000万美金,不足以覆盖偿还金额。
10、支付同意费的资金都安排好了,2023年6月25日 ,先偿还10%本金+利息,加赎回条款,部分或全额赎回。
11、公司融资结构74%是银行贷(开发贷、流贷),境外评级下调不会造成挤兑,境外的贷款占比3%。
12、同意征求需超66%的存续债余额参与,超50%参会比例同意则通过。